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项目背景：

理财规划师（CFP），又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说，理财规划师的出现应该是“时机正当”。
据来自香港的高级理财规划师介绍，五六年前，香港和大陆一样没有专业的理财规划师，但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露，在香港，一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元，而二三年后月薪就可升到5万港元，而且相对于已进入成熟期的保险业，理财规划师这一行业还处于成长期，因此，它的发展空间还很大。
据预测，2008年后，个人财务咨询公司也将在大陆红火地开展，理财规划师的就业前景令人瞩目。
资料显示，理财规划提供的服务非常广泛，具备国际理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏，因此，对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示，在接受调查的人中，78％的人愿意接受专家顾问的理财意见，25％愿意委托理财，50％以上愿意支付顾问费。由此可见，随着人们收入增加，投资意识增强，人们对理财规划的需求日趋旺盛，理财规划师将大有作为。

全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态即将来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已经成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

考试时间：

我校为省人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心、中国教育部教育发展战略学会终身教育工作委员认证中心和全国职业资格考试认证中心（JYPC）宁波授权培训中心，全国统考时间：每年5、11月（也可根据实际情况增考）

职业定义：

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

招生对象：

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
6、从事收藏、典当工作的相关人员；
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

职业等级：

助理理财规划师（三级）

理财规划师（二级）

高级理财规划师（一级）

培训时间：

助理理财规划师（三级）       9周（60课时）

理财规划师（二级）          12周（80课时）

高级理财规划师（一级）      15周（100课时）

报考截止时间：

上半年：3月30日；下半年：9月30日

（具体时间按相关部门通知为准，详情请来电咨询）

报考条件：

一、助理理财规划师（三级）：
1、大专以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；
2、中专以上或同等学历并从事相关工作三年以上者。
二、理财规划师（二级）：
1、已通过助理理财规划师资格认证并从事相关工作一年以上者；
2、本科以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；
4、大专以上或同等学历并从事相关工作三年以上者。
三、高级理财规划师（一级）：
1、已通过理财规划师资格认证并从事相关工作两年年以上者；
2、研究生以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；
3、本科以上或同等学历并从事相关工作三年以上者；
4、大专以上或同等学历并从事相关工作六年以上者。

考证资料

1、本人身份证和学历证书复印件、单位证明（工作年限）各2份；

2、1张一寸照片，5张两寸照片（蓝底）；

3、报考师级（二级）、高师级（一级）需要准备专业论文1—2篇。

资格证书：

发证机构简介：

省职业技能鉴定指导中心：是省劳动和社会保障厅直属处级事业单位，主要职责如下：组织和指导全省职业技能鉴定工作；组织编写发行职业技能鉴定教材；直接组织省直单位、部属、大专院校、军队和全省高级、技师、高级技师的职业资格鉴定；负责职业技能鉴定命题、制卷；论证和评估职业技能鉴定所（站）资格；培训考核、管理职业技能鉴定考评员；开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务；组织全省开展职业技能竞赛活动等。

www.××）

中国教育部教育发展战略学会终身教育工作委员会认证中心：是经教育部批准、民政部审核登记的全国性的终身教育研究和实践的社团组织，主要从事全国研究终身教育理论研究，推动终身教育实践，以促进就业为目的，创新职业教育模式，提升大学生综合就业能力及围绕社会从业人员的终身职业教育为重点开展职业技能培训认证工作，联合有关部门组织推广专业技能培训认证活动，研发“以就业为导向”的培训认证课程体系。本会接受中国教育发展战略学会的业务指导和监督管理，中国教育发展战略学会（CSEDS）是于2005年经教育部、民政部批准成立的国家一级学会，主管单位是中华人民共和国教育部。

）

全国职业资格考试认证中心（JYPC）：主管机关是国家工商行政管理部门，与劳动保障部门下属职业技能鉴定中心，具有同等的法律地位。JYPC职业资格证书，既是政府部门认可的社会认证，又是与国际认证接轨的必然产物。为避免与劳动保障部门下属职业技能鉴定中心发生业务冲突，JYPC只对部分新职业和职场上的热门职位进行鉴定，对劳动保障部门传统的大量技工技师职业资格不予鉴定。证书的有效性政府认可、社会认可、机构认可、企业认可、人才认可。权威证书，电子注册，网上查询，全国通用，就业首选。

）

培训收费：

高级理财规划师（一级）：培训费3880元；

国家职业技能鉴定指导中心

报名费+考务费+认证费+教材资料费3500元，共计7380元；

中国教育部教育发展战略学会终身教育工作委员会认证中心

报名费+考务费+认证费+教材资料费1000元，共计4880元；

全国职业资格考试认证中心（JYPC）

报名费+考务费+认证费+教材资料费800元，共计4680元。

理财规划师（二级）：培训费3280元；

国家职业技能鉴定指导中心

报名费+考务费+认证费+教材资料费3000元，共计6280元；

中国教育部教育发展战略学会终身教育工作委员会认证中心

报名费+考务费+认证费+教材资料费800元，共计4080元；

全国职业资格考试认证中心（JYPC）

报名费+考务费+认证费+教材资料费600元，共计3880元。

助理理财规划师（三级）：培训费2580元

国家职业技能鉴定指导中心

报名费+考务费+认证费+教材资料费2000元，共计4580元；

中国教育部教育发展战略学会终身教育工作委员会认证中心

报名费+考务费+认证费+教材资料费600元，共计3180元；

全国职业资格考试认证中心（JYPC）

报名费+考务费+认证费+教材资料费500元，共计3080元。

职业资格证书常识：

1、职业资格证书制度介绍  《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素

质教育的决定》指出，"在全社会实行学业证书和职业资格证书并重的制度"。

职业资格证书制度是劳动就业制度的一项重要内容。它是指按照国家制定的职

业技能标准或任职资格条件，通过政府认定的考核鉴定机构，对劳动者的技能

水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价和鉴定，对合格者授予相应的

国家职业资格证书。

2、国家职业资格证书的用途　职业资格证书由中华人民共和国劳动和社会保

障部统一印制，劳动保障部门或国务院有关部门按规定办理和核发。全国范围

内通用,职业资格证书是劳动者求职、任职、开业的资格凭证，是用人单位招聘、

录用劳动者的主要依据，也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证

的有效证件。想就业，就要先去考证，劳动力市场将全面实行就业准入制度。

我们的荣誉：

◎ 中国领先职业教育机构
◎ 社会力量办学A级优秀学校
◎ 社会力量办学先进集体

◎ 国家劳动与社会保障局授权培训基地

◎ 中国外经贸协会授权培训中心

◎ 中国教育部教育发展战略学会终身教育工作委员会授权培训及考试中心

◎ 全国职业资格考试认证中心（JYPC）授权培训及考试中心

◎ 中国商业企业管理协会授权培训基地

◎ 中国物流行业协会授权培训基地

◎ 上海会展行业协会团体会员

宁波海曙校区  电话： 0574—83893616

宁波市海曙区中山西路11号海曙大厦8楼（鼓楼斜对面）

宁波江东校区  电话： 0574—83893618

宁波市江东区桑田路502号残疾人劳服中心一楼（康复医院旁）

报名方式：早9:00-晚21:00(双休日照常)现场报名

海曙校区公交路线

鼓楼站：2、3、12、15、19、215、291、380、504、515、528、804、809

解放南路站：6、118、206、363、364、501、503、516、518、525、546、821

迎凤巷站：14、238、812、819、820

市政府站：216、521

江东校区公交路线

康复中心站：176、512、281

四号桥站台：504、901、756、754

姚隘路桑田路口站台：809、352